ファイナンシャル・プランナー業務、ご相談の全てをお任せ下さい
ファイナンシャル・プランナーの紹介
だいぐち よういち
代口 榮一
Profile
東海市のえびせんべい会社の経理課に就職するも、5年後更なる高みを目指し、名古屋市中村区内の大手会計事務所へ転職し、色んな業種の顧問先の会計業務や相談業務に携わりました。
その後結婚を機に、一国一城の主として歴史ある保険代理店を継承する事を決意、外資系損保業務を経験し、その後弊社に入社して、２００７年に代表取締役に就任しました。
2021年、新たなる証券外務員資格の取得をし、ファイナンシャル・プランナーとして保険といった偏った目線ではなく幅広い目線からアドバイスを可能としたいという思いからファイナンシャル・プランナー事務所として新展開しております。
資格
損害サービスアドバイザー (第MSS0502114号)
終身医療販売資格 (資格番号MSA0710361)
トータル・ライフ・コンサルタント (認定番号0200536225T)
ファイナンシャル・プランナー (AFPライセンス番号50785389）
証券外務員2級
スタッフ紹介
Financial Planner
かわい りえ
河合 里恵
Profile
名古屋市のT生命保険で生命保険募集人をしておりましたが、バブル時代の後、生命保険会社が倒産し、全く別業界の大手薬品工場の品質保証室秘書業務に携わりました。会社経営をしていた父が突然の脳梗塞に倒れ、保険代理業務の引き継ぎを命じられた事がそもそものキッカケとなり、この業界に復活しました。過去の生命保険募集人としての経験や大手薬品工場でのIT経験も活かす事ができ、成るべくしての道であったと感じております。
昨今の低金利、様々な時代模様からファイナンシャル・プランナーとして幅広い視野でのアドバイスこそ、お客さまには必要だと考え、2021年に証券外務員の資格を取得しました。
資格
損害保険トータルプランナー（認定番号00900020）
損害サービスアドバイザー（第MSS0000790号）
終身医療販売資格(資格番号MSA0710360）
トータル・ライフ・コンサルタント（認定番号1200156454T)
ファイナンシャル・プランナー（AFPライセンス番号39179115）
証券外務員2種